המומחים של אינטראקטיב ישראל פמילי אופיס
איתך היום בשביל המחר

לפרטים נוספים

ליווי פנסיוני ופיננסי
בכל צומת בחיים

לפרטים נוספים

אינטראקטיב ישראל פמילי אופיס
בית להשקעות, פנסיה וביטוח

לפרטים נוספים
תהליך העבודה שלנו
01
היכרות ומידע על תמונת המצב העדכנית

בשלב הראשוני מתכנן נפגש איתך על מנת לקבל את התמונה המלאה של המצב הקיים כדוגמת מוצרים פנסיוניים למיניהם, השקעות פיננסיות, נכסים, חסכונות, הלוואות ועוד.

איפיון צרכים והגדרת מטרות ויעדים

זהו השלב הקריטי בתכנון הפנסיוני והפיננסי - שלב תיאום הציפיות. בשלב זה אנו מאפיינים את צרכייך וצרכי משפחתך על-מנת להגדיר את יעדי תמהיל החסכונות וההשקעות האופטימלי ביותר עבורך. כמו כן, בשלב זה גם עושים סדר בתיק הביטוחי וההשקעות ובודקים אם אתם מוגנים או ללא כיסוי ביטוחי מספק.

02
03
בניית תיק מיטבי עבורך:

בשלב זה בונים אסטרטגיה פיננסית ופנסיונית מותאמת בהתאם לצרכים ולמטרות שהוגדרו בשלב אפיון הצרכים. האסטרטגייה מורכבת ממגוון רחב של מכשירים פיננסיים תוך שימוש בניהול סיכונים, איחוד מקורות חיסכון, בדיקת כפל בפוליסות חיסכון והתחשבות בהטבות והקלות מס על-מנת למקסם את השקעותיכם.

יישום תוכנית העבודה

הוצאה לפועל של התכנון הפיננסי והפנסיוני - פתיחת חשבונות במקרה הצורך, מילוי טפסים, העברת קופות, פתיחת פוליסות ביטוח, ניודים ועוד.

0 4
ליווי מתמשך ומעקב

לאורך הזמן נקיים פגישות תקופתיות עם המתכנן האישי שלך, שיחות תיאום ציפיות, נשלח דו"חות תקופתיים, נבחן שינויים ברמה האישית והמשפחתית, רצונות וצרכים שאולי השתנו מאז הפגישה האחרונה ועוד.